Они жили в большом доме в центре города, в процессоре компьютера… Прикольная компания таракашек и мышонок Хвост. Вели умные разговоры о жизни, играли в футбол, устраивали гонки на игрушечных машинках и все время думали: что бы такое съесть да как бы отбиться от жуков-носорогов и не попасть на обед обжоры-кота и хищников-голубей. А однажды еще и любовь нагрянула, нежданно негаданно! Проблем прибавилось. Как добиться взаимности в любви, находясь на низшей ступени пищевой пирамиды?!
Мультфильм о маленьком барсучке, который был большим лентяем и любил долго поспать. Родители его чересчур опекали, лелеяли и баловали, что сказалось на его характере и моральных качествах. Заигравшись, он заблудился в лесу, а встреча с волком и приключения без мамы и папы многое в нем изменили к лучшему.
Еще в школе они решили посвятить себя искусству. Полина мечтала о балетной сцене, Костя представлял себя поэтом и мечтал поступить в литературный институт. Прошли годы, и они встретились вновь: она — артистка эстрады, он — кузнец. Костя ценит свою профессию и по-прежнему любит Полину…
По басням Михалкова: «Слон-живописец» и «Две подруги». На лесной эстраде идет концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который, пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Гусь-конферансье объявляет следующий номер программы — басню о Крысе, одной из тех модниц, которые наше хают и бранят, а сало русское едят.