Пришло время - волшебник женился, остепенился, занялся хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, все-таки не вытерпел: взял и превратил его в прекрасного юношу, поставив условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса...
В ролях: Евгения Симонова, Евгений Леонов, Всеволод Ларионов, Владимир Долинский, Валентина Воилкова, Андрей Миронов, Андрей Леонов, Александр Абдулов, Юрий Соломин, Эрвант Арзуманян, Олег Янковский, Нина Пушкова, Леонид Серебренников, Ирина Купченко, Екатерина Васильева
