В городке Ньювилл происходят странные события. Разгромлена лаборатория эксцентричного ученого Доктора Айленда, а его пес по кличке Ленни исчез. В это же время на другой стороне города Зак Дилан переживает самый плохой день в своей жизни. Высмеянный одноклассниками и отвергнутый Бэкки Грин, он плетется домой.

Проходя по парку, мальчик встречает потерявшегося пса, и решает оставить его себе. Каково же было удивление Зака, когда пес начинает говорить! За ним охотятся головорезы, и ребенку с собакой приходится бежать. Кто стоит за этим? Ужасный и гениальный доктор Вагнер, бывший коллега Доктора Айленда... Он методично похищает маленьких детей для своих тайных опытов, решив завладеть целым миром...

В ролях: Кэти Кинни, Крэйг Фергюсон, Ивэн Адамс, Джонатан Пауэлл, Джо Мортон, Джеффри Уильям Эванс, Джефф Чейз, Эндрю Шайфер, Энди Рихтер, Энджи, Сэмми Кан, Стефани Шеррин, Майкл Уинслоу