Сказка по одноименной повести В. Орлова. Это история о том, как парочка аферистов — Лиса и Волк — украли Курочку Рябу, чтобы она несла им золотые яйца. Но растяпа Волк добычу свою потерял, и пришлось ему… самому высиживать яйцо.
В праздник на волшебной горе Блоксберг собираются все ведьмы и колдуют. И маленькой колдунье Мако тоже хочется на бал, но ее не пускает туда старая тетка Румпумпель — она хочет сделать Мако такой же злой и завистливой, как все ведьмы. Но Мако дружит с вороном Абраксасом, который учит ее делать добро. И вот маленькая колдунья вместо того, чтобы вредить людям начинает помогать им.
