Рыжий, шаловливый мальчик Петя Пяточкин ходил в детский сад, куда его не без приключений отводили мама и папа. Там он много играл, был очень шумен и энергичен, и хрупкая воспитательница никак не могла с ним справиться. После обеда детям полагается спать. Но Петя не спал...
Фильм посвящен Московской Олимпиаде-80. Он рассказывает о приключениях русских сувениров накануне открытия олимпиады. Главный герой фильма — талисман Миша, который вместе со своими друзьями — сувенирами встречает гостей олимпиады.
На суровом острове Сааремаа жил богатырь огромного роста по имени Большой Тылль, и всё у него было такое же огромное: и жена Пирет, и дом, и конь. Как-то раз он мирно пахал землю, но его враг страшный Нечистый забросал всё поле камнями. Между тем на остров напали враги, и многие жители полегли в бою.
